Bracco Imaging annuncia il collocamento di obbligazioni per 100 Mln €

Milano, Italia , 12/11/2014

Bracco Imaging S.p.A. (l'"Emittente") annuncia il collocamento presso investitori istituzionali europei (c.d. "Euro Private Placement") di un prestito obbligazionario non convertibile di importo complessivo pari a 100 milioni di Euro, autorizzato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 settembre 2014.

L'emissione del prestito obbligazionario, non assistito da garanzie, consente una diversificazione delle fonti di approvvigionamento e un allungamento della vita media del debito del Gruppo Imaging. I proventi saranno utilizzati per finanziare le diverse attività del Gruppo.
I titoli rappresentativi dell'emissione sono privi di rating e hanno durata di sette anni. Il regolamento delle emissioni è avvenuto in data odierna e i titoli sono ammessi alla negoziazione presso il sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa del Lussemburgo (Euro MTF Market) con codice ISIN XS1137003783.

Il capitale sarà rimborsato alla pari  in un'unica soluzione alla scadenza, fatte comunque salve le ipotesi di rimborso anticipato disciplinate nel regolamento dei titoli.

Sulle obbligazioni matureranno interessi dalla data di emissione ad un tasso fisso pari a 3,17%.

UniCredit ha agito in qualità di Sole Lead Manager. Lo Studio Santa Maria e Greenberg Traurig Maher in qualità di consulenti legali dell’Emittente, e Allen&Overy – Studio Legale Associato in qualità di consulente legale del Sole Lead Manager.

 

Disclaimer
La presente comunicazione (e le informazioni in essa contenute) non contiene né costituisce un’offerta a sottoscrivere titoli, o una sollecitazione di un’offerta ad acquistare titoli negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione dove questa offerta o sollecitazione sarebbe vietata dalla legge. I titoli in questione non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato) (il “Securities Act”) e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, a meno che tali titoli non siano registrati ai sensi del Securities Act, o non sia ad essi applicabile un’esenzione dalla registrazione ai sensi del medesimo Securities Act.

Bracco WorldWide

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La storia del Gruppo Bracco

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